Automobile
Voitures de tourisme / Véhicules utilitaires / Véhicules électriques / Bio-carburants

Etat du marché à fin 2017

Après une année 2016 exceptionnelle, au cours de laquelle le marché automobile avait crû de 14%, celui-ci s’est consolidé en 2017, n’enregistrant plus qu’une croissance inférieure à 2% (voir graphique pour l'historique des taux de croissance du marché). Selon les chiffres provisoires, le nombre d’unité vendues s’établirait à 24, 8 millions pour les véhicules de tourisme et 4,2 millions pour les utilitaires. Malgré le faible taux d’équipement global, il semble que le développement massif des infrastructures de transport collectif, doublée de l’engorgement de la Chine de l’est, ont conduit les consommateurs à trouver des alternatives à la voiture. D'autre part, le secteur doit fait face à un défi en matière de R&D, lié au durcissement des normes de pollution et de sécurité.

Au printemps 2017, la Commission nationale pour la réforme et le développement (NDRC), le ministère de l'Industrie et celui des Sciences et des Technologies ont présenté un « plan de développement de moyen-long terme pour l'industrie automobile » à horizon 2025, qui vise 35 millions de véhicules vendus dont 20% propres. Pour atteindre cet objectif, le plan prévoyait un assouplissement des règles pesant sur les co-entreprises. Celles-ci étaient alors incontournables car l’importation de voitures de tourisme était assortie d’une taxe de 25% et, au sein de la co-entreprise, le partenaire chinois ne pouvait posséder moins de 50%. Les modifications réglementaires sont désormais en cours d’application (voir ci-dessous), et certaines entreprises comme Tesla ont décidé d’implanter une filiale à 100% en Chine (mai 2018).

Malgré les taxes, la Chine a importé environ 2 millions de véhicules en 2017, soit 8% des ventes totales. Le premier exportateur étant les Etats-Unis, avec 26% des automobiles (toutes marques, y compris non-américaines).

Concernant l'année 2018, les prévisionnistes tablent sur une croissance de 3% des nouvelles imatriculations, dont une hausse de 40% sur le marché des véhicules électriques.

Règlementation

Cadre juridique. Toute multinationale désirant produire des automobiles en Chine doit créer avec un partenaire local une coentreprise dont elle ne peut posséder plus de 50%. Ce plafond devrait être supprimé dès cette année pour la production de véhicules hybrides et électriques et d'ici 2022 pour la production de voitures à essence individuelles.

Cadre fiscal. Au 1er juillet 2018, les droits de douane applicables aux automobiles produites à l'étranger sont passés de 25% à 15%.

Voitures de tourisme

Etat du marché

D’après La Tribune, une modification structurelle est en train de s’opérer sur le marché : les groupes internationaux ont vu leur part de marché fléchir fortement face aux constructeurs locaux (respectivement 55% / 45% en 2016). PSA a connu l’une des plus fortes baisses des ventes en 2016 avec 38% de baisse pour Peugeot et 64% pour Citroën.
La raison de ce recul des marques étrangères est à chercher dans plusieurs erreurs stratégiques. D’abord, les marques internationales ont fonctionné sur le modèle de la concession, qui est désormais obsolète En effet, le client chinois a 35 ans en moyenne et, parce qu’il est très connecté, il a déjà pris sa décision avant de se rendre en concession.

          D’autre part, la Chine connaît un engouement pour les SUV (44% du marché à début 2017), que les grandes marques n’ont pas anticipées. Elles n’ont pas vu la spécificité du consommateur chinois, aux goût divergents par rapports aux marchés occidentaux.
          Mais surtout, les entreprises étrangères n’ont pas le même maillage sur le terrain que les marques chinoises. En effet la Chine côtière est saturée de voitures (les pouvoirs locaux appliquent désormais des restrictions d’achats) et le principal gisement de croissance se situe dans les villes de l’intérieur (malgré un pouvoir d’achat globalement plus faible).
          Enfin, les marques chinoises (notamment SAIC, Dongfeng, Geely, BYD) ont réussi une rapide montée en gamme grâce aux transferts de technologies issus des co-entreprises ; et les prix sont inférieurs de 30 à 40%.

Actualités

Novembre 2017. PSA a ouvert un partenariat avec Huawei pour développer une plateforme logicielle destinée à sécuriser les données des voitures connectées. Il s'agit égalment de proposer dès 2018 en Europe et en Chine des applications comme le diagnostic du véhicule à distance, l'envoi de mises à jour ou l'activation de diverses fonctions connectées.

Véhicules utilitaires

Etat du marché à fin 2017

Le marché des utilitaires est en hausse depuis deux ans : il effectue un bond de 14% en 2017, avec 4,2 millions d'unités écoulées et les perspectives pour 2018 sont encourageantes.

Actualités

Décembre 2017. Renault et Brilliance lancent une co-entreprise à 49%/51% sous le nom de Renault-Brilliance-Jinbei Automotive Company. Elle sera dirigée par Thierry Aubry et produira dans une usine à Shenyang des utilitaires sous marque Jinbei (propriété de Brilliance), Huasong et Renault. L'objectif à horizon 2022 est de vendre 150 000 unités par an, contre 63 000 en 2016. mais aussi, pour Renault de développer dès 2020 les ventes de ses propres véhicules (Trafic et Master) dans le pays.

Véhicules électriques

Etat du marché à fin 2017

Les véhicules électriques ont connu une année record en 2017, avec 600 000 voitures vendues, en croissance de 71% par rapport à 2016. Les voitures électriques représentent désormais 2,1% du marché automobile chinois, et on note une nette accélération sur le mois de décembre, avec plus de 100 000 unités écoulées en un mois. Cette accélération devrait se poursuivre en 2018, avec une hausse de 40% attendue. La voiture la plus populaire est la BAIC EC Series du constructeur Beijing Automotive (BAIC) ; celui-ci souhaite pouvoir arrêter à court terme la production de voitures à essence.

Le marché de l’électrique reste très fermé, avec 96% des ventes effectuées par des marques chinoises. Mais les constructeurs étrangers vont être forcés, dès 2019, d’introduire 10% de voitures électriques sur le marché, puis 12% en 2020. Si Renault-Nissan pourrait atteindre cet objectif grâce à sa co-entreprise avec Dongfeng, la situation semble plus difficile pour PSA qui est en retard sur ce segment (Information L’Usine Nouvelle). Rappelons que l’objectif du plan gouvernemental pour l’automobile est que les voitures électriques représentent 20% des ventes en 2025.

Actualités

Février 2017. Nissan annonce un investissement de 7,6 milliards d'euros sur 5 ans en Chine. Il vise 2,6 millions d'unités vendues annuellemen en 2022 contre 1,5 en 2017 et cible principalement l'électrique via sa co-entreprise avec Dongfeng (Dongfeng Motor Co.).

Décembre 2017. BYD installe une usine d'assemblage de voitures électriques près de Tanger et trois autres sont prévues pour des batteries électriques, des bus et des camions électriques. Les véhicules produits seront destinés aux marchés européen et africain.

Bio-carburants

Etat du marché à avril 2018

             Pour promouvoir l’utilisation du biocarburant, la Commission de développement national et de la réforme, en partenariat avec l’Administration nationale de l’énergie, a dévoilé en 2017 un plan pour promouvoir l’utilisation de l’éthanol dans la composition de l’essence d’ici 2020. Le plan prévoit la mise en place d’une unité de production de 50 000 tonnes d'éthanol de cellulose annuels pour 2020, puis, à horizon 2025, d'une production à grande échelle, afin de généraliser les carburants E10, contenant 10% de cet éthanol constitué de produits de récupération. Le gouvernement mène parallèlement et depuis 2004 des expérimentations sur l’éthanol fabriqué à partir de maïs, et l’essence E10 constitué à partir de cet éthanol de maïs est commercialisée dans la province du Shandong. Pour le gouvernement il s’agit là d’une question d’indépendance énergétique, puisque la Chine doit importer presque l’intégralité de son pétrole, mais aussi de lutte contre la pollution, cette source d’énergie étant a priori moins polluante que les sources d’énergie traditionnelles et principalement le charbon. Le centre de la production devrait être installé dans le nord-est du pays, principale région productrice de maïs.

            Le projet actuel le plus intéressant est l’expérimentation menée par la municipalité de Shanghaï depuis 2016, en partenariat avec Sinopec. En 2016, Sinopec a commencé à commercialiser le carburant B5, contenant entre 5 et 7% d’éthanol constitué à partir du recyclage des huiles de cuisson de la ville. Désormais 21 stations-services sont équipées et ont commercialisé 10 millions de litres de B5. 2000 camions roulent chaque jour avec ce carburant (notamment ceux du centre de logistique d’Ikéa qui sont partenaires de l’opération), ainsi qu’une centaine de bus. La municipalité souhaite désormais généraliser ce carburant en systématisant la récupération des huiles de cuisson et en ouvrant au total 200 stations-services d’ici la fin de l’année.

             Malgré le succès de cette initiative ponctuelle, la généralisation des biocarburants pourrait se faire lentement. Le principal problème consistant à collecter de manière systématiques les matières usagées nécessaires à la fabrication de l’éthanol. Certains analystes restent d’ailleurs mitigés quant à leur impact effectif sur les émissions de gaz carbonique, par rapport à l'essence traditionnelle.

Pour des compléments d'information sur ce secteur d'activité, nous contacter : afcdcp@gmail.com

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